РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕМИТИРА ОБЛИГАЦИИ НА СТОЙНОСТ 1 493 МЛН. ЕВРО, КУПОН 2.95% ГОДИШНО, С ПАДЕЖ 3 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

Емитент: Република България

Кредитен рейтинг: Baa2 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)

Водещи мениджъри на емисията: Citi, HSBC и JP Morgan

Номинал:1 493 000 000 евро

Дата на падежа: 3 септември 2024 г.

Купон:  2.95%, годишно, начало 3 септември 2015 г.

Спред спрямо средната цена на

лихвените суапове: +160 базисни пункта

Емисионна цена: 99.085%

Доходност: 3.055%

• Република България още веднъж се представи впечатляващо на международните капиталови пазари след изключително успешното си завръщане през юли 2012 г.
• Новата 10-годишна Еврооблигация на България с обем от 1 493 млн. евро беше записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки
• Общата стойност на заявените поръчки възлезе на 3,7 млрд. евро от 250 инвеститори
• Силният инвеститорски интерес и участие в емисията доказват уникалните кредитни предимства на България, както е видно от нейното стабилно макроикономическо представяне и забележителна последователност от гледна точка на фискална дисциплина и финансова стабилност.

На 26 юни 2014 г. Република България (наричана по-долу „Републиката“ или „България”) успешно емитира нови 10- годишни бенчмаркови Еврооблигации. Повече от 250 инвеститора участваха в новата емисия, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната стойност на заявените поръчки възлезе на 3.7 млрд. евро.

След широко представяне на емисията в цяла Европа мениджърите на емисията решиха да използват положителното настроение на пазара, за да ускорят стартирането на новата емисия облигации на България чрез обявяване на 10-годишен матуритет (септември 2024 г.).

След набиране на силен заявен интерес предишния ден в размер на повече от 1,3 млрд. евро, процедурата по приемане на поръчки формално стартира в 8:00 ч. по Гринуич при първоначална цена от 170 б.п. над интерполираната цена на 10-годишни лихвени суапове. Общата стойност на заявените поръчки нарасна бързо до над 4,0 млрд. евро в резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което позволи на Републиката да намали ориентировъчната доходност с 10 б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира емисията на това ниво. В резултат на тези усилия България успя да осъществи сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон за свои Еврооблигации. Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действаха като водещи мениджъри на сделката.

България привлече изключително разнообразна инвеститорска база за тази емисия, много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори. Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, ЦИЕ 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, банки и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.